24小时咨询热线： 4006666666 任泽平：传统燃油车迎来诺基亚时间！新能源出哪些巨大公司？
发布时间：2025-04-27 点此：995次
来历：定见首领
定见首领丨任泽平团队
今日讲讲关于新动力对咱们每个人日子的改动，以及带来的时机。大约为咱们解说两个方面的内容，一是为什么当下不投新动力，就像20年前没买房；二是我看好的一些新动力的方向。新动力是我国经济未来最有期望的范畴之一，有望引领全球工业改造，成为我国经济新引擎。
01 为什么当下不投新动力、就像20年前没买房
为什么新动力这个赛道如此的重要？为什么咱们国家这么注重开展新动力？为什么新动力是当时最具爆发力、最有远景的？
首要来说为什么国家这么注重开展新动力？首要是三个原因。榜首是维护咱们的地球，第二是确保咱们的动力安全，第三是捉住工业改造时机和大国竞赛的需求。
榜首，维护地球。咱们知道本年特别热，历史上很少遇见这么热的天，导致有些城市乃至拉闸限电。首要的原因是气候在变暖，二氧化碳的排放量过高，化石动力排放量过高。全球正在处理温室气体的问题。怎样处理呢？那便是往绿电节能环保低碳的方向去开展。从高碳到低碳，是全球的大势所趋，日子在这片地球上，咱们要酷爱咱们的地球。所以咱们采取了一系列的技能改造。其间，新动力，便是十分重要的处理方案，我国也向全球许诺碳达峰碳中和的方针，维护地球，是全球各国一同的理念。
第二，动力安全。为什么像我国、美国这样的国家特别注重开展新动力？咱们十多年前就开端许多补助新动力，新动力成为最重要的开展时机，跟咱们的国情、动力安全是有很大联系的。石油是工业的血液，但我国石油70%是进口的，现在的中美交易抵触、全球地缘、俄乌抵触带有很大不确定性，假如石油进口一旦断了，70%的石油没有了，那么整个交通、工业就会瘫痪。原油是上个工业改造年代的工业血液，咱们70%的原油来自于进口，这个70%中又有70%需求走马六甲海峡，这带来了咱们动力安全的脆弱性，尤其在逆全球化布景下。但在我国，有宽广的沙漠能够用来做光伏的来历，今后沙漠就能够变废为宝，变成光田，“新油田”，这是咱们的优势。
第三，大国竞赛。咱们正在迎来第三次动力改造，这次动力改造将深入改动全球的技能、工业、交易，包含地缘政治的地图，榜首次动力改造是蒸汽机的创造，煤炭大规划运用，英国代替荷兰成为国际霸主。后来电力的创造，轿车大规划运用，美国代替英国成为国际霸主。现在咱们正面对新动力改造，开展新动力，是大国竞赛的需求。比如，美国最近出台的法案，美国要求在美国出产的新动力轿车要运用美国出产的电池和原资料，这实际上便是在镇压亚洲尤其是我国的新动力工业链。所以各国都在新动力范畴进行博弈与竞赛。
再比如欧洲，欧洲是十分急进的，欧洲在2030年到2035年禁售燃油车，也便是说再过十年，欧洲不让卖燃油车了，便是要倒逼企业开展新动力。为什么欧洲在开展新动力上这么活跃？由于欧洲的石油对俄罗斯的依靠度太高，它在燃油车年代的不安全感会更剧烈。美国要树立自己的新动力工业链，尤其是拜登上台今后，许多的进行补助，冲击亚洲的竞赛对手。这都是大玩家。
不可忽视的还有日本这个大的玩家，在传统车年代日本的丰田本田，乃至把美国的车逼得节节败退，日本的新动力有松下电池做得很好，还在先下手为强，搞氢动力，为什么日本要点开展氢动力？由于开展锂电需求锂、镍等资料，日本都没有，我国有一些，首要储存在澳大利亚、拉美。日本在氢动力范畴现在仍是抢先的，并注册许多专利，注册专利便是方位优势，就能够向他人请求收专利费了，这是一种商业形式。为什么美国能够镇压华为？由于半导体的原资料是硅，美国最早请求了这个专利，所以奠定了美国的芯片霸权，美国每年专利费收益很大，更重要的是能够直接掐掉他人的专利运用权，这便是在位者的优势。
那么相同新动力也是如此，但现在咱们都拉平了，传统车我国不如别国，可是新动力年代，咱们都在同一同跑线。
第三次动力改造中，谁能首先跑出来，谁就或许成为全球新一轮工业改造、动力改造的霸主。
为什么新动力空间巨大？咱们上一年卖了352万辆车，浸透率13.6%，依照S型曲线理论，当一个产品它的浸透率超越10%，它的根底设施、技能迭代、顾客运用习气，就进入到了一个快速浸透率前进的，爆发式增加阶段。那么新动力车在上一年达到了352万辆，增加1.6倍，本年新动力轿车估计出售600万辆，将近翻倍增加。
本年我国GDP增加上半年2.5%，全年预估在4%左右，可是新动力增加一倍，在全球经济处于低谷的布景下，有一个职业能够增加一倍，你就要留心了，这就像20年前的房地产相同，它不是一个短期的现象。
那么，咱们站在现在往后看，新动力车终究有多大空间呢？咱们现在整个乘用车销量2600万辆，截止到本年，新动力轿车出售600万辆，浸透率25%左右，那后边还有四倍空间，再考虑到咱们这个轿车保有量的提高，那么未来或许我国乘用车商场规划是3000万辆。假如未来新动力彻底代替燃油车，那便是五倍空间，假如留个10%给燃油车，那便是四倍空间，你现在能不能找到一个职业，确定性如此之强，又在快速的增加，在未来五到十年有四倍空间？只要新动力！
并且新动力的产业链条又特其他长，整车三电，电池电机电控，正负极资料，电解液，还包含未来的智能驾驭，锂矿钠矿巩矿，触及的软硬件，车路协同，无人驾驭，同享出行，工业链是十分巨大的。
房地产大的存量年代完毕了，峰值呈现，上一年咱们房地产出售约十八万亿，现在房地产往下走，那么谁能代替房地产把这个巨大的缺口顶上？便是新动力，比如说咱们卖600万辆，10万、15万一辆，这就将近一万亿，再加上上下流呢，那或许便是三万亿，尽管间隔房地产还有巨大距离，可是它在快速增加，房地产是以每年负的百分之二三十的速度下滑，未来咱们整个新动力这个赛道，商场空间不是万亿，是十万亿，十五万亿的空间。未来有或许能够代替房地产成为我国最大支柱职业的，没有其他，便是新动力和数字经济，而新动力和数字经济是彼此迭代、彼此支撑的。
新动力有大把的时机，所以我的榜首个观念便是：当下不投新动力，就像20年前没买房。
02 看好哪些新动力的方向？
一是整车。在传统车年代，我国的燃油车在国际上是没有方位的，由于其他国家，像是美国，从福特开端，轿车工业长达上百年，我国想用短短十年二十年赶超他人一百年的沉积，是不大或许的。更重要的是专利，天天被收专利费。还有一个是2001年我国参加WTO时，咱们远大计划用商场换技能，成果商场丢了，技能也没换回来。传统车年代满大街跑的高端的BBA，中端的，也都是人家日本、美国、德国的车，我国的车基本是低端的不挣钱，这便是传统车年代。
现在新动力车年代不相同了，由于咱们拉齐了，比如新动力车的中心零部件和燃油车的零部件是不相同的，新动力中心零部件是三电，电池电机电控。所以咱们站在了一个起跑线上，尽管全球来看特斯拉占了先机，但我国的比亚迪，包含长城、吉祥等等，都在活跃的向新动力轿车进军。
所以，在新动力轿车年代，我国是有或许换道超车的。
新动力赛道上咱们之所以在全国都有一席之地，更重要的是动力电池，动力电池占整个新动力轿车本钱的40%，得动力电池者得全国。全球前四大动力电池企业，我国占了两席，榜首是宁德年代，出货量全球排榜首，第二是日本松下，第三是韩国LG，第四是比亚迪，后边还有咱们的中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等等，全球前十大的动力电池企业我国占了一半。
所以在整个新动力轿车年代，不管整车，仍是中心零部件，包含未来比如说智能化。百度推出的polloa无人驾驭，华为的轿车智能化晋级，我国企业都站在了战场一线。
我国企业家的进取心是十分强的，我听他们讲宁德年代，全球动力电池的老迈，曾毓群在他的办公室挂了一幅字，叫赌性刚强。榜首是赌，赌要动脑子；第二是刚强，需求意志力，气魄极大。当然动力电池的老二老三老四老五老六老七也在快速的追逐、跑马圈地，老迈的方位并不意味着江山永固，职业竞赛十分鼓励，格式瞬息万变。
包含我国的天齐锂业、赣锋锂业，这些上游企业，咱们还在活跃的在全球大规划的并购，比如并购澳大利亚的锂矿，能看出咱们在整个全球工业链的布局上是有先发优势的。
在全球来看，真实在工业链达到了闭环，有竞赛力的，能够引领全球新动力轿车改造的两个巨子，不是美国便是我国。
有同学会问，日本、欧洲、德国都是传统车燃油车年代的霸主，为什么他们就不可呢？这就叫诺基亚时间，在功用机年代，诺基亚好厉害的，在苹果手机智能机呈现之前，2010年前后，诺基亚是国际的霸主，一度占有了全球手机出货量的40%，后来乔布斯创造了苹果手机，咱们迎来了智能机年代。两三年的时间，诺基亚就从国际霸主快速式微。
现在全球燃油车也在面对着诺基亚时间。
咱们也会问，为什么这些国家不做新动力？这就叫经济学上讲的淹没本钱，他们本来在传统轿车投入太重了，是传统车年代的既得利益者，现在要进入新动力轿车年代，便是革自己的命，这个事儿是很苦楚的。当然，他们能不能凭仗自己的强壮工业制作才干赶超咱们呢？这取决于这些国家的危机感，现在看德国也开端往新动力转型，包含宝马、群众都开端向新动力轿车转型，可是比美国、我国落后了一步。
讲是这么讲，真实做起来是很难的，制作业是十分惨烈的，它跟地产企业不是一个概念，地产本质上不是制作业而是金融，制作的东西都甩给了上下流，在预售制的布景下，实际上房地产玩的是金融，高杠杆、高周转，这不都是金融吗？
而制作业，是需求巨大的耐性的，你会发现咱们不少本来做房地产，包含一些金融的财团转型做新动力，现在还没看到一个成功的。我对这个工作提出过谏言。
前一段时间，给小米也提出主张，许多人都说我是在泼冷水，可是我是真的期望他们好。我给雷军新书写的引荐语是：“这次读《小米创业考虑》，仍然心潮澎湃。人这一生，无非是知道年代，知道自己，知道任务。成大事者，智商情商都不如心力。这本书让咱们看到了永不言败、永不知足、勇往无前的企业家精力。”有些人说老任仍是比较真挚的一个人，在你如日中天的时分我或许会给你泼冷水，在你困难，波折的时分，我反而乐意给你打打气。微小不是前进的妨碍，高傲才是，谦善使人前进。
我国的企业家造车必定要想理解，榜首，有没有这个基因；第二，必定要充沛考虑到造车的烧钱速度，跟造其他不是一个概念，在新动力轿车范畴，几十亿连入场券都拿不到，由于建一个工厂就得几十亿，真实在新动力轿车范畴，入场券起步两三百亿，这不是一般人玩的，五年前，我国新实力造车企业五六十家，现在剩余五家，90%的新实力企业流血而死。所以，你看到的都是带着光环的成功者，你没看到的是这个职业竞赛如此剧烈，烧钱如此快速，90%现已离场了。
新动力年代到最终还有一轮洗牌，全球不会有那么多的新动力轿车品牌，三股实力，一个是新实力造车，互联网造车；第二的传统车的转型；第三是有中心零部件再去造车，比如比亚迪，本来是造电池的，后来造车。到最终全球能够剩余的整车企业恐怕也便是那些。
新动力未来还要有一次改造，未来的改造我以为是分三个方向的：榜首个方向是从煤电转向绿电，现在新动力轿车仍是一个伪出题，由于咱们想，现在新动力轿车用的电从哪儿来？我国现在的电70%是煤电，剩余的才是水电、光伏和核能。也便是说我国现在仍是首要靠煤电，是高碳电，未来没有光伏、风电、储能、燃料电池的开展，咱们的新动力就仍是个伪出题。新动力改造，未来也会改造动力的命，绿电会对煤电进行大规划的代替。
第二个方向是未来的智能化改造，上半场是电动化，下半场是智能化，智能化有或许改写整个职业，比如无人驾驭，同享出行、辅佐驾驭，车路协同这些范畴。
第三个方向是燃料电池的改造，假如说未来氢动力大规划遍及，现在的锂电、三元电池，岂不是都被代替掉了？本来的那些厂线是不是许多的都被废掉？这个职业在快速的改造傍边，你会发现还会有一轮一轮的起来，一轮一轮离场，这便是这个职业十分影响的当地。
咱们现在看到整车企业现已有万亿巨子出来了，国外有特斯拉，国内有比亚迪，动力电池也现已有万亿的企业，比如宁德年代。许多同学识怎样去寻觅下一个宁德年代，下一个特斯拉，下一个比亚迪呢？我跟他讲，它或许就不出在这个范畴，下一个万亿企业呈现在哪里？我给咱们做一个斗胆的猜测，我以为或许是在智能驾驭，智能化，光伏，储能，燃料电池这些范畴。这些职业能为咱们带来几十倍几百倍的报答，触目惊心，也九死一生，由于这些职业空间巨大、爆发力巨大，但一同也特别烧钱，并且还在快速的技能改变与改造。
做一个斗胆的猜测，未来职业是什么格式？特斯拉，必定有一席之地。但我以为我国轿车企业必定会兴起，那有同学识，任教师，现在美国不是出来法案了吗，也企图在新动力范畴去我国化，我跟他讲这跟芯片范畴彻底不是一个概念，美国在芯片范畴占有了许多的先发优势和专利，叫芯片霸权。
新动力，我国跟美国同一同跑线，美国不或许、也无法遏止我国新动力范畴的兴起，它不具有冲击我国整个新动力链条的才干。
那么未来轿车界的国际格式，我以为是中美两强，再加上德国、韩国、日本在一些中心零部件上给这两强做配套。
我国哪些轿车企业会起来呢？现在现已占有优势的，比亚迪，有或许会胜出。在新实力里边，现在的五家，有或许只能再活几年，一年卖10万辆，活不下去的，至少要卖30万乃至50万辆以上，未来才干活下去。所以说我觉得现在现在的新实力企业，这五家最终能剩两家就不错。
还有传统车转型过来的也或许占有一席之地，乃至经过其他范畴杀进来，比如小米造车，小米造车有没有戏？或许真的有戏。小米手机打的是性价比的概念，打性价比、互联网造车，用造手机的方法，除了自己的中心零部件，许多的拼装、收购，假如用这套形式来做新动力轿车，我以为有或许是可行的。当年小米手机出来今后，就把那些山寨机悉数干掉，它能够大规划的起量，规划效应，占有中心价格，便是讲性价比，尽管上有苹果，本来三星后来华为，但中心的档位被小米占有了，所以快速的出货量进入全球的前三，出货量大规划上升今后，也降低了它的本钱。
即便小米不必定能成功，但这种性价比的打法，是或许成功的。在我国的这个车里边，30万以上的占比也就不到10%几，不到20%，真实干流的能够上量的，是5万到25万这个价格区间，占了咱们60%的轿车的销量。谁能够占有这个赛道，谁就能成为霸主。高端跑车卖出一百辆一千辆有啥用呢，没有规划化效益，不挣钱。而小米、比亚迪，或许特斯拉向下打，打到10万到15万，快速的出量，一年卖个三五百万辆，一统江湖。大规划的规划效应，本钱快速下降，薄利多销，没有对手，关键是把握巨大销量今后，对上下流有巨大的议价才干，比如收购设备，他人收购一万件，我收购一百万件，一万件和一百万件你给到的价格，那是无法比的。。
这便是我想跟咱们沟通的第二个方面，咱们我国新动力轿车的远大远景，以及面对的剧烈竞赛。
——储能
再跟咱们聊聊储能，最近的资本商场，炒储能炒的十分炽热，储能也的确十分激动人心。
储能是什么概念呢？咱们知道整个电网是有波峰波谷的，但电网是有巨大的电量糟蹋，为了确保波峰的用电，波谷的电量是被放掉的。第二是咱们有许多的弃电，弃风的现象，它是间接性的，有时上不了网，这就导致许多光伏风电许多的被糟蹋掉了。第三，为了确保白日的电，咱们现在没有储能，也便是说晚上许多的电都白白流走了。假如有了储能这个工作就不相同了。
储能会处理几个关键性的问题，榜首是用电的数量，数量上将会极大的节省动力，咱们的电网为了确保峰值，实际上晚上波谷的电量被许多的糟蹋了，储能设备就像一个超大型充电宝，把被糟蹋的电储存起来，用电峰值时进行再放出来。第二是用电的质量，咱们现在由于是光伏、风电很不安稳，是上不了网，或许是间歇性的，风电，光伏的运用率也就百分之七八十，有百分之二三十被糟蹋掉，假如咱们有好的储能技能将它们储存起来，就能够调理电价，有了储能，就会有一个商业形式，在波谷时充电，在波峰时放电，将会有利于整个动力功率的节省。储能是未来十分大的赛道。
储能还有一个十分重要的概念，它是终极的处理方案。咱们方才说新动力车仍是运用的煤电，是高碳的概念，那么未来，有了光伏、风能、储能，储能之后再给新动力轿车进行充电，或许说给电网供电，这是十分重要的处理方案。
为什么要开展储能呢？锂电池是许多的用锂用镍，储能不必定用这些资料，能够用巩用钠，我国对镍是许多的依靠进口且本地十分稀缺的，但咱们的钠和巩，这些矿藏元素是十分丰富的，所以我国具有开展储能的天然条件。不只我国，欧洲队开展储能也特别活跃，由于欧洲的动力很依靠俄罗斯，近期欧洲的通胀十分严峻，假如今后能完成光伏、储能这个处理方案，将使欧洲极大的动力独立，脱节对俄罗斯动力的依靠。
——氢燃料电池
咱们聊了整车、锂电池、储能，还有一件事是氢燃料电池。氢是十分重要的绿色动力，国际各国或许这个缺锂、那个缺钠、这个缺巩，另一个缺油，但都不缺氢。由于氢是能够从水中，也能够从煤气中，各种物资中都有氢。氢二氧一，是最基本的元素，今后燃料电池，氢动力电池能够大规划的商用，那是更大的处理方案。现在日本首要在霸占氢能电池。
那么氢动力有什么特色？我为咱们讲讲其优势与下风，咱们将锂电池、三元电池、磷酸锂铁叫固态电池，氢动力是燃料电池，液态电池，这两者的不同，其一是锂电池固态电池现已大规划商用了，技能上相对老练，包含充电的根底设施以及开端大规划进入商业化阶段，可是氢动力还没有进入大部分人的日子，处在研制阶段，我个人观念以为，氢动力便是十年前的动力电池。你会看到许多企业除了布局锂电外，也开端前瞻性的去布局氢动力。第二个不同是能量密度不同，固态电池的能量密度是有限的，这意味着它有续航路程的上限，所以大规划的远程，这个锂电就不能满意了。但氢动力，燃料电池的能量密度比固态电池要高，这便是它的优势，能够跑远程。第三个不同是体积不相同，液态体积更大，现在根底条件下是固态的两倍，未来城市用车运用锂电，但货车、货运车要用液态电池，要用氢动力电池，它的体积更大，续航路程更远，能量密度更高。
当然，氢电池需求处理几个问题，一是制氢，二是运氢，三是加氢。由于它的能量密度高，安全性也需求确保，打个比如，在燃油车年代，相当于每个车拉了个油罐，两车相撞，油罐爆破，在电车年代，相当于每个车拉了个动力电池，到了燃料电池，每辆车拉了个小型氢弹。想想看，一旦相撞，小型氢弹爆破，直接就炸飞了。所以对安全性的要求会更高，加氢站也是，假如你的社区在加氢站周围，要是出了安全事故，整个社区或许夷为平地。所以燃料电池的巨大优势是能量密度，也更绿色，缺陷是对安全性与体积的要求更高。
总结一下，今日的新动力话题为咱们讲了。咱们正在迎候新一轮动力改造，当下不投新动力，就像20年前没买房。为什么要开展新动力？维护地球、动力安全、大国竞赛。未来有哪些赛道时机？整车、电池、电机、电控、光伏、风能、储能、燃料电池、充电桩、智能化等等。
最终讲讲新动力的工业政策。前段时间，张维迎教授和林毅夫教授关于我国要不要搞工业政策有个争辩，有学者以为我国不能政府干涉商场，不能搞工业政策，有失公正，也有失功率。那么我举一个事例，最近美国总统拜登8月9日推出了《美国芯片与科学法案》，芯片有必要要在美国出产，在美国制作，才能够享受到美国政府高达五百亿美元，相当于三千多亿人民币的补助，假如不在这出产，就会被处分。这是用胡萝卜加大棒啊。美国一方面不让其他国家实施交易维护，工业政策，成果自己搞起来特别来劲，这便是双重标准。答案一望而知。没有国家超前的新动力工业政策，我国新动力工业怎样或许站在全球的一线？不是一切的工业政策都是成功的，可是新动力工业政策的成果众所周知，前期的设计者和推动者功不可没。政府和商场两只手假如很好的结合起来，一同打造大国重器，就能占据全球科技前沿，打造我国经济新引擎。
